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パリマッチ レビュの未来

パリマッチ レビュ産業の
将来と政策の課題

パリマッチ レビュ成長の第 3 波はすでに始まっています。大規模言語モデル (LLM) の出現と生成 AI 業界の急速な成長に伴い、AI アクセラレーターとデータセンターの需要が高まっています。その結果、世界のパリマッチ レビュ市場は再び黄金時代を迎えつつあります。韓国のパリマッチ レビュ産業の国際競争力を確保するには、現時点では政府の支援が不可欠です。

作成者教授。パク・ジェグン、漢陽大学電子工学科

パリマッチ レビュの爆発的な成長の第 3 波

パリマッチ レビュの第一波は、PC 時代の到来とともに 1980 年代初頭に到来しました。この間、PC が商品化されるにつれて、コンピューティング用の CPU とデータ ストレージ用の DRAM メモリの必要性が高まりました。韓国は 1983 年に国内初の 64K DRAM を開発し、1990 年代初頭までに 4M DRAM でメモリパリマッチ レビュ市場の世界的リーダーになりました。 IMF危機やリーマンショック時の日本、台湾、ドイツ企業との第2次、第3次DRAM戦争を経て、韓国は世界のDRAM市場を独占した。しかし、世界の PC 市場が飽和するにつれて、世界的な DRAM の成長は鈍化しました。 2007 年に Apple が iPhone を発売すると、パリマッチ レビュ成長の第 2 波が始まりました。スマートフォンの普及により、アプリケーション プロセッサ (AP)、DRAM、NAND フラッシュ メモリなどの追加のパリマッチ レビュが必要になりました。さらに、スマートフォン時代の到来により無線インターネット市場が刺激され、データセンターにおけるパリマッチ レビュの需要が大幅に増加しました。世界的なインフレや、新型コロナウイルス感染症（ＣＯＶＩＤ－１９）時代のロシア、ウクライナ、イスラエルのハマス戦争によりスマートフォン市場の成長が鈍化し、パリマッチ レビュ成長の第２波は沈静化した。 LLM の台頭を受けて生成 AI 業界は急速に成長し、学習および推論タスク用の AI アクセラレータとデータ クラウド用のデータ センターの必要性が高まっています。その結果、世界のパリマッチ レビュ市場は第3の成長の波に入っています。
世界的な市場調査会社 Gartner によると、DRAM と NAND フラッシュ メモリの市場は、2028 年までにそれぞれ 920 億ドルと 820 億ドルに達すると予測されています。 AIパリマッチ レビュ市場は、2023年から2028年にかけて年平均成長率（CAGR）243％で成長し、2028年までに市場規模は約1,600億ドルに達すると予想されています。現在、AIパリマッチ レビュ市場はメモリ市場の約47％の規模ですが、2028年までにメモリ市場の規模まで成長すると予想されています。特にAIパリマッチ レビュにはAIアクセラレータとデータセンターが必要です。 AI アクセラレータは、高性能 GPU と 8 ～ 12 個の高帯域幅メモリ (HBM) を通じて実装されます1。生成 AI は 1,000 を超える AI アクセラレータを使用し、AI データセンターは大量の CPU とメモリ容量を必要とします。生成 AI は爆発的に発展し、パリマッチ レビュ成長の第 3 波がさらに加速すると予想されています。 AIに加えて、電気自動車や自動運転車の分野でも爆発的な成長が見込まれています。 2030年までに、電気自動車はカーボンニュートラルを達成するために約1,000個のパリマッチ レビュを使用すると予想されており、自動運転車には約3,000個のパリマッチ レビュが必要となります。これは、AI、自動運転車、電気自動車に加えて、ロボット工学、ドローン、IoT、仮想現実などの分野が爆発的な成長を遂げ、パリマッチ レビュ成長の第 3 波の始まりとなることを示唆しています。

「パリマッチ レビュ成長の第 3 波をリードするには、
世界中の政府が取り組みを始めている
パリマッチ レビュ成長プロジェクト。
韓国が競争力を確保するには
世界のパリマッチ レビュ業界、政府
政策イニシアチブを通じて絶対的な支援を提供しなければなりません。」

成長の第 3 波に乗るための世界的なパリマッチ レビュ競争

K-Semiconductor 特別法: 迅速な施行が鍵

2028 年の市場規模予測

DRAM メモリ

$9210億

NAND フラッシュ メモリ

$8210億

AI パリマッチ レビュ

$16010億

高度な鋳造ビジネスで唯一の勝者

人工知能 (AI) や第 4 次産業革命の分野では、GPU や AP などの製品の高度なファウンドリ ビジネスが不可欠です。現在、ファブレスパリマッチ レビュ設計会社は米国が主導しており、先端ファウンドリ部門は台湾と韓国が独占しており、インテルも最近この分野に参入した。しかし、先端ファウンドリ市場は競争が激しく、リーダーのみが利益を生み出すことができます。パリマッチ レビュ成長の第 3 の波は、AI、先進的なファウンドリ、HBM、PIM のファブレス企業によって推進されています2、CXL3、および eSSD4。韓国は台湾のTSMCを見習って、先進的なファウンドリ部門を強化する必要がある。米国と同様、韓国も先進的なファウンドリの研究開発と国内の先進的なファブへの投資に対する補助金を必要としている。主要なメモリ製造国として、韓国は継続的にプロセスを年間 1nm ずつ縮小し、新しいパリマッチ レビュ装置に投資しています。その結果、遊休設備がファウンドリ ビジネスの拡大に活用できます。電気自動車（約1,000個のパリマッチ レビュを使用）や自動運転車（約2,000～3,000個のパリマッチ レビュを使用）、SiCをベースとした次世代パワーエレクトロニクスパリマッチ レビュ市場の成長｝5そしてGaN6、鋳造ビジネスの拡大に大きなチャンスをもたらします。鋳物事業の国際競争力を強化するには、外国政府と同様に市場参入時に補助金を支払うべきである。

「パリマッチ レビュ材料の局在化率」
韓国のパリマッチ レビュが使用する装置
製造業者はそれぞれ 30% と 10% を下回っています。
国内の国際競争力を向上させる
MPE 企業、両国の継続的な努力
政府と民間部門が必要です。”

板橋テクノバレー: 第4次産業革命時代のIT、BT、CTの中心地となる最先端の研究開発拠点。京畿道城南市にある板橋テクノバレーは、韓国有数の IT 産業の中心地の 1 つです。多くの IT 企業や新興企業の本拠地であるこの地域は、優れたインフラストラクチャと優秀な人材の集中を誇り、革新的なテクノロジーやサービスの開発を促進しています。ゲーム、ソフトウェア開発、人工知能 (AI)、データ分析などの分野で大きな成功を収めています。

パリマッチ レビュ MPE エコシステムの強化には民間と政府の取り組みが不可欠

韓国のパリマッチ レビュメーカーが使用するパリマッチ レビュ材料と装置の国産化率は、それぞれ30%と10%未満です。これは、パリマッチ レビュメーカーがMPEの不安定なサプライチェーンに大きく依存していることを意味します。これらのMPEのローカライゼーションは、コスト競争力を向上させるために重要です。米国および日本向け MPE 企業と比較すると、韓国企業は収益と利益の面で遅れをとっています。国内MPE企業の国際競争力を向上させるためには、官民双方の継続的な努力が必要です。政府は将来のパリマッチ レビュMPE技術に対する研究開発支援を大幅に拡大する一方、パリマッチ レビュメーカーなどの需要企業は国内のパリマッチ レビュMPE企業の発展を開放し支援する必要がある。具体的には、技術開発と評価のためのインフラストラクチャを提供する 12 インチ ウェーハベースのパリマッチ レビュ MPE テストベッドをできるだけ早く確立する必要があります。

AI産業が第二板橋の成長を牽引する

生成 AI の出現により、AI ソフトウェア業界とハードウェア業界の両方で爆発的な成長が引き起こされています。韓国は両方の分野で世界競争力を持っている。韓国の才能ある労働力がAI関連ベンチャーを設立し、成長させるための世界的な環境が整備されつつあります。 sLLMなどの分野でベンチャー企業が爆発的に成長している7そしてオンデバイス AI により、韓国の AI ソフトウェアおよびハードウェアの専門家にとって巨大な市場が開かれています。しかし、ベンチャー企業はビジネスの「死の谷」を乗り越える必要があり、国家AIデータセンター、AI技術開発・商業化プロジェクト、初期段階のベンチャー投資ファンドの拡大などの政府支援が確実に成功するには不可欠である。

パリマッチ レビュ研究所の設立は選択肢ではなく必須

パリマッチ レビュは韓国の輸出総額の20%以上、GDPの10%以上を占めています。パリマッチ レビュ業界は世界的に競争が激しく、重大な貿易問題や社会問題を抱えています。したがって、パリマッチ レビュ産業における将来の成長技術、政策、通商問題、社会的懸念を研究することに特化した政府資金の研究機関が必要である。現在、KIETで働いているパリマッチ レビュ専門家は2名だけです。韓国の世界的なパリマッチ レビュ競争力を強化するには、専門のパリマッチ レビュ研究機関が絶対に必要です。

パリマッチ レビュ人材の育成には長期戦略が必要